予約予定取引:潜在顧客との約束や会議の予定予約取引指標に従うことで、リードからアポイントへのコンバージョン率を迅速に分析し、将来の収益を推定し、時間を効率的に管理し、コンバージョン率を向上させます。

意思決定者が関与する取引:適切な個人との関係を育むフォローアップの取り組み。成約の可能性が高い取引を優先することで販売サイクルを短縮します。

プレゼンテーション スケジュールされた取引: 見込み顧客の進捗状況を追跡し、より高いレベルのエンゲージメントを示す見込み客を特定し、販売プロセス全体を通じてフォローアップおよび育成戦略を調整します。

適格な取引:純粋に購入の意思がある見込み顧客に重点を置くことで、不適格なリードを追求するリスクを軽減し、解約を減らします。資格のあるリードの数に基づいて将来の収益を一目で見積もることができ、予算編成やリソース計画に役立ちます。

段階ごとの取引金額: KPI を追跡することで、販売効率を最大化します。これにより、リソース割り当ての最適化、リードと商談の優先順位付け、高価値取引の潜在的な障害への対処が可能になり、確実にクロージングを成功させることができます。

タイプ別に作成された取引:過去の傾向を概観して、販売戦略に情報を提供し、目標設定をガイドし、データに基づいた意思決定を行い、販売活動を最適化します。

成約日ごとの取引ステージ:ダッシュボードのリアルタイム データを追跡することで、販売計画を強化し、取引の進捗状況を追跡し、パイプラインを通じて商談が期待どおりに進んでいることを確認します。

理由別の取引損失:改善が必要な領域を簡単に特定し、この情報を製品、マーケティング、開発チームと共有して、わかりやすい形式で情報に基づいたビジネス上の意思決定を行います。取引の損失につながる一般的な反対意見や問題に対処するためのメッセージや戦術に迅速にアプローチします。

金額と成約日ごとに獲得した取引:収益創出、傾向分析、販売速度、予測に関する洞察を迅速に得て、販売戦略を最適化し、パフォーマンス評価を迅速に実行します。

より効率的な販売パイプライン管理:販売パイプラインの明確で構造化されたビューを取得し、見込み顧客をファネル内に移動するプロセスを合理化しながら、さまざまな段階でのリードと商談の管理を容易にします。

リアルタイムのデータとインサイト:リードと商談に関するリアルタイムのデータを高速に取得し、進捗状況を監視し、変更を追跡し、情報に基づいた意思決定をその場で行うことができます。

潜在的な問題に関する迅速な洞察:取引のステータスを理解し、機会、ボトルネック、傾向を特定するのに役立つ視覚的な手がかりを取得します。

リードの優先順位付け:セールスファネルの段階とコンバージョンの可能性に基づいてリードに優先順位を付けます。これにより、チームは最も有望な機会に集中して取り組むことができます。

データ主導の意思決定:主要業績評価指標 (KPI) と指標にアクセスできるため、データ主導の意思決定を行って、販売戦略を最適化し、特定の市場セグメントをターゲットにし、より良い結果を得るために戦術を調整できます。

コラボレーション:ダッシュボードをクリックして共有するかエクスポートし、注釈を付けてチャットで送信するだけで、全員が同じデータと洞察にアクセスできるようになり、すべての部門と洞察を簡単に共有できます。

販売予測:ダッシュボードによって提供される履歴データと傾向により、より正確な販売予測が可能になります。過去の実績に基づいて将来の収益を予測し、情報に基づいて予算とリソースの割り当てを決定できます。

パフォーマンス評価:営業マネージャーはテンプレートを使用して、個々の営業担当者のパフォーマンスを評価し、チーム全体の成功を評価できます。