Os custos ocultos da má coleta de dados em empresas apoiadas por private equity

Ignorar os dados ao tomar decisões tem o mesmo impacto disruptivo nas empresas de private equity (PE) que em qualquer outro setor. A due diligence de private equity, no entanto, tornou-se o centro das atenções com o crescente número de players não tradicionais no mercado. Eles abalaram as águas relativamente calmas, o que agora está elevando os preços gerais.

Portanto, para conquistar a maior parte dessa indústria de trilhões de dólares, as empresas de PE precisam se tornar mais rápidas, flexíveis e, o mais importante, mais precisas em sua tomada de decisão preditiva. Assim, as empresas de PE precisam de uma fonte de dados consistente, completa e em tempo real.

É aqui que os dados de qualidade entram em jogo. Uma solução que permite que equipes e executivos de private equity tenham uma visão geral instantânea de todos os dados relevantes em seu portfólio garantirá que todos estejam colaborando e trabalhando com a única fonte de verdade. A alternativa são ineficiências dispendiosas, oportunidades perdidas e uma estratégia de saída de private equity fraca.

Mas por que os dados são tão essenciais quando se trata de due diligence de private equity? Mais importante, quanto custará se você basear suas decisões em dados ruins?

Vamos descobrir.

Por que os dados são essenciais no private equity?

É tudo uma questão de velocidade. Em um mercado supersaturado, a velocidade é o diferencial que determina se você terá sucesso ou falhará. As equipes de private equity trabalham em um dos ambientes mais dinâmicos de qualquer negócio. Atrasos no acesso e análise de dados significam oportunidades perdidas na melhor das hipóteses e erros dispendiosos na pior das hipóteses. Sem dados precisos, claros e em tempo real, as equipes operacionais lutam para tomar decisões informadas sobre aquisições, avaliações e melhorias operacionais.

Uma fonte de dados confiável e universal é essencial para a due diligence de private equity, permitindo que todos os envolvidos avaliem possíveis investimentos com confiança. Dados imprecisos ou incompletos podem levar a avaliações mal avaliadas, maior exposição ao risco e má alocação de recursos. Além disso, os dados desempenham um papel crítico na formação de uma estratégia de saída de private equity, garantindo que as empresas possam apresentar insights transparentes e verificáveis aos membros do conselho e potenciais compradores.

Além das transações, os insights baseados em dados ajudam os investidores de private equity a monitorar o desempenho do portfólio, identificar e mitigar ineficiências e impulsionar a criação de valor. Esses são os fatores essenciais para alcançar lucratividade de longo prazo e crescimento constante, maximizando o ROI.

Os dados são a espinha dorsal da tomada de decisões em qualquer negócio de sucesso, e o private equity não é exceção. Além disso, a due diligence detalhada de private equity é um trampolim para evitar erros dispendiosos causados por coleta de dados inadequada, análise imprecisa de PE e rastreamento de desempenho incompleto.

Além disso, dados confiáveis garantem que as empresas de PE possam:

• Identifique investimentos de alto potencial durante a due diligence de private equity
• Monitore a eficiência operacional e a lucratividade
• Tome decisões baseadas em dados que aprimoram a avaliação
• Desenvolva uma estratégia clara de saída de private equity com base em métricas de desempenho em tempo real.
• Mas e os dados imprecisos? Como isso afetará seu negócio de private equity?

Os custos ocultos da coleta de dados deficiente

Quando os dados são incompletos ou imprecisos, as empresas de private equity enfrentam riscos ocultos. Isso pode levar a más decisões de investimento, oportunidades perdidas e retornos reduzidos. Então, vamos dar uma olhada em várias desvantagens potenciais da má coleta de dados no processo de due diligence de private equity.

Avaliações desalinhadas

Provavelmente, o maior custo oculto causado por dados ruins em private equity são os investimentos subsequentes com preços incorretos e avaliações distorcidas. Se a due diligence de private equity fornecer dados ruins, isso pode facilmente se transformar em pagar demais por ativos de baixo desempenho ou subvalorizar empresas de alto potencial. Em última análise, seus retornos terão os negativos. Como resultado, você terá projeções financeiras enganosas, tornando mais difícil justificar os preços durante as aquisições ou a implementação de uma estratégia de saída de private equity.

Por exemplo, se sua empresa de PE adquirir uma empresa de manufatura de médio porte com base em projeções de receita desatualizadas, você poderá descobrir algumas ineficiências operacionais graves posteriormente. Isso inevitavelmente afetará seu ROI. Portanto, em vez disso, você deve confiar em dados de desempenho em tempo real, permitindo ajustar sua avaliação e reduzir as chances de tais riscos.

Ineficiências operacionais

A coleta de dados não confiáveis durante o processo de due diligence de private equity geralmente resulta em fluxos de trabalho e alocação de recursos ineficientes. A coleta de dados em silos ou manual leva a relatórios atrasados, processos redundantes e falta de transparência. Essas ineficiências reduzem a produtividade e aumentam os custos, dificultando o monitoramento dos KPIs e a implementação de melhorias operacionais práticas para as empresas de PE.

Oportunidades de crescimento perdidas

Uma das principais tarefas da due diligence de private equity é identificar e comprovar oportunidades de expansão. Além disso, bons dados garantirão que a empresa de PE otimize as posições de mercado e dimensione as empresas do portfólio. Dados ruins, no entanto, obscurecem os insights sobre a demanda do cliente, o posicionamento competitivo e as tendências de receita.

Portanto, para uma empresa de SaaS de propriedade de PE, por exemplo, que não consegue rastrear as métricas de engajamento do usuário com eficiência, isso significa oportunidades de crescimento perdidas em mercados adjacentes. Pior, isso capacitará os concorrentes a se firmarem no segmento.

Como você pode ver, dados ruins tornam mais difícil para as empresas de PE capitalizar oportunidades emergentes, o que resulta em estratégias ruins, crescimento estagnado e retornos de investimento mais baixos.

Riscos regulatórios e de conformidade

A coleta deficiente de dados durante a fase de due diligence de private equity leva a mais do que oportunidades perdidas e ROI reduzido. Os custos podem se acumular ao considerar os possíveis riscos regulatórios e de conformidade. O rastreamento de dados impreciso expõe as empresas a possíveis falhas de conformidade, penalidades financeiras e riscos de reputação. Os órgãos reguladores exigem relatórios financeiros e operacionais rigorosos, e inconsistências podem desencadear auditorias, questões legais e preocupações dos investidores. Sem a governança de dados adequada, as empresas enfrentam maior escrutínio e maiores desafios para manter a conformidade regulatória.

Isso é essencial para o PE que opera na área da saúde. As inconsistências nos relatórios de dados do paciente podem ser prejudiciais para toda a empresa. Por exemplo, se a empresa não tiver uma estrutura de conformidade padronizada, isso inevitavelmente levará a multas incapacitantes e danos massivos à reputação, o que diminuirá a avaliação geral da empresa.

Desafios nas estratégias de saída

Uma estratégia de saída de private equity bem-sucedida depende de dados limpos, precisos e transparentes. Os compradores exigem insights financeiros e operacionais detalhados, e a baixa qualidade dos dados pode levar a avaliações mais baixas, processos prolongados de due diligence de private equity e negócios perdidos.

Qualquer prolongamento do processo de due diligence de private equity resulta em incerteza do investidor, afetando negativamente a avaliação final. De fato, as empresas que não puderem fornecer métricas claras de desempenho e justificativa de avaliação inevitavelmente perderão a confiança dos investidores e uma saída limpa e lucrativa.

Como as empresas de PE podem mitigar esses riscos

Naturalmente, existem maneiras de as empresas de PE mitigarem esses riscos. Principalmente, eles giram em torno da coleta de bons dados e do foco em obter os dados "certos" da due diligence de private equity.

Implemente uma estrutura robusta de coleta de dados

Processos estruturados de coleta de dados automatizados são a base das empresas de PE bem-sucedidas e de suas empresas de portfólio. O rastreamento padronizado de desempenho financeiro, operacional e de mercado reduz erros e aumenta a transparência. A implementação de data warehouses centralizados e sistemas de relatórios baseados em nuvem pode ajudar a simplificar o fluxo de dados, garantindo que os tomadores de decisão tenham acesso imediato a insights precisos e acionáveis.

No entanto, as marcas de PE devem investir em políticas de governança de dados para garantir consistência e conformidade em todos os relatórios.

Aproveite a análise de due diligence de private equity

A due diligence de private equity está no centro de todas as decisões de investimento lucrativas. No entanto, os métodos tradicionais de coleta de informações geralmente levam a demonstrações financeiras desatualizadas e insights subjetivos. As ferramentas de análise de due diligence de private equity com inteligência artificial podem corrigir facilmente essas armadilhas. Essas ferramentas são projetadas para descobrir riscos ocultos e ajudar os usuários a detectar oportunidades desde o início.

Por exemplo, se o seu campo de PE avalia uma aquisição logística, você deve usar análises baseadas em IA durante a fase de due diligence de private equity. Isso ajudará você a ver a utilização da frota em tempo real, eficiência de combustível, custos de manutenção e outros fatores cruciais que o ajudarão a obter uma avaliação muito mais precisa da empresa. Todos, desde equipes e operadores de PE até membros do conselho, podem identificar ativos de baixo desempenho que aumentam as despesas operacionais, levando-os a negociar um preço de aquisição mais baixo. Mais importante, a empresa de PE adquirente pode ter um plano de ação pronto para cortar custos e gerar um ROI mais alto. Assim, os membros do conselho desfrutarão de custos de aquisição mais baixos e maiores lucros pós-aquisição.

Use análises incorporadas para insights em tempo real

A integração de análises incorporadas permite que as empresas de private equity criem painéis em tempo real que rastreiam as principais métricas em todas as empresas do portfólio. Isso permite acesso instantâneo a tendências de desempenho e indicadores de risco, permitindo a tomada de decisão proativa. Em vez de depender de relatórios trimestrais ou anuais, os membros do conselho podem monitorar a saúde financeira, a eficiência operacional e o crescimento da receita em tempo real.

Ter essa solução de análise incorporada em sua plataforma de gerenciamento de trabalho permite que você fique por dentro dos KPIs vitais e tome medidas imediatas para resolver qualquer problema em potencial. Isso aumentará significativamente o tempo de resposta da equipe de PE e, ao mesmo tempo, fornecerá os dados precisos que orientaram sua tarefa.

Mais importante, ter painéis personalizáveis permite que qualquer parte interessada se aprofunde em pontos de dados específicos para descobrir ineficiências e oportunidades que, de outra forma, passariam despercebidas.

Padronize os relatórios de KPI nas empresas do portfólio

Uma estrutura de relatórios unificada garante consistência na forma como o desempenho é medido. A definição de KPIs essenciais para crescimento de receita, lucratividade e expansão de mercado permite que os investidores avaliem o sucesso em diferentes investimentos. Modelos padronizados para relatórios financeiros, desempenho de vendas e benchmarks operacionais fornecem insights claros e comparáveis, independentemente de quem faz a due diligence de private equity.

Além disso, o estabelecimento de estruturas de relatórios automatizadas reduzirá os erros manuais de entrada de dados. Isso é fundamental para manter seus dados precisos, permitindo que todas as partes interessadas tenham um relatório de desempenho atualizado e preciso. Como resultado, todos ao longo do pipeline têm o poder de tomar decisões precisas baseadas em dados.

Fortaleça os protocolos de conformidade e gerenciamento de riscos

Finalmente, devemos abordar a estrutura de conformidade. As empresas de PE devem adotar medidas para mitigar os riscos regulatórios e legais. A implementação de sistemas automatizados de monitoramento de conformidade pode ajudar a detectar inconsistências antecipadamente, garantindo que as empresas do portfólio cumpram os regulamentos do setor. Auditorias regulares de dados e medidas de segurança cibernética podem proteger dados financeiros e operacionais confidenciais contra violações ou uso indevido.

No entanto, isso dificilmente é suficiente se você usar várias plataformas para análise de dados, relatórios financeiros, gerenciamento de trabalho, criação de painéis, etc. Unificar essas tarefas sob um teto seguro garantirá que seus dados estejam bem protegidos, minimizando assim as chances de violações de segurança, intervenções regulatórias e perigos legais.

Como Slingshot ajuda as empresas de PE a crescer 10 vezes

As empresas de private equity precisam de mais do que apenas dados – elas precisam de insights acionáveis que impulsionem o crescimento exponencial. A solução de gerenciamento de trabalho baseada em IA da Slingshot com análise integrada de private equity fornece visibilidade em tempo real. Ele garante que todos dentro da empresa de private equity, seja um membro da equipe de PE, operador ou membro do conselho, possam tomar decisões informadas, utilizando uma única fonte de verdade. Além disso, eles têm o poder de tomar ações imediatas baseadas em dados para garantir o crescimento de dez vezes da empresa de PE e das empresas do portfólio.
 

Ao integrar a coleta automatizada de dados, análises orientadas por IA e relatórios incorporados, Slingshot elimina ineficiências e aprimora a tomada de decisões em todas as etapas do ciclo de vida do investimento.

• Rastreamento de desempenho em tempo real–Slingshot consolida dados financeiros, operacionais e de mercado em uma única fonte de verdade, permitindo que as empresas de PE abordem proativamente riscos e oportunidades.
• Due Diligence de Private Equity Orientada por IA– A análise avançada descobre ineficiências ocultas, permitindo que os investidores negociem melhores negócios e implementem estratégias de economia de custos após a aquisição.
• Treinando uma IA privada nos dados da sua empresa –Nossa equipe garantirá que seu Slingshot AI seja bem treinado para analisar seus dados e seu caso específico. Você não precisa gastar tempo e recursos ensinando sua IA. Nós faremos isso por você.
• Estratégia de saída otimizada de private equity–Slingshot garante que as empresas tenham dados financeiros verificáveis e transparentes, levando a negociações mais suaves e avaliações de saída mais altas.
• Ferramentas padronizadas de KPI e benchmarking– Estruturas de relatórios automatizadas criam uma estrutura consistente para medir o sucesso, facilitando a comparação de empresas do portfólio e o acompanhamento de melhorias ao longo do tempo.

Então, você está pronto para utilizar o poder de uma fonte de dados unificada integrada à sua plataforma de gerenciamento de trabalho e aumentar sua empresa de private equity dez vezes?